非核心业务剥离!梯瓦宫内避孕品牌 Paragard$11 亿出售

来源:新浪医药 / 作者:newborn / 2017-09-13
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对以色列制药巨头梯瓦(Teva)而言,本周是不同寻常的一周。周一,梯瓦在全球范围内经过长达 7 个月时间物色的新 CEO 正式上任,同一日,该公司正式启动非核心业务剥离计划,以兑现偿还定期债务的承诺,同时更专注于核心治疗领域。由于去年命运多舛,以及 405 亿美元收购艾尔健仿制药业务,梯瓦在今年早些时候传递出了可能无法兑现债务协议的信号。而投资者也普遍担心其债务负担过高,这也是导致该公司近期股票下跌的部分原因。有分析师认为,在这种情况下,梯瓦剥离非核心资产将帮助缓解投资者的焦虑情绪。

根据所发布的声明,梯瓦已达成一项最终协议,将全球女性健康业务中的一款产品 PARAGARD(宫内避孕产品)作价 11 亿美元出售给 CooperSurgical 公司,交易还包括梯瓦位于美国纽约市布法罗的一家制造工厂,该工厂专门生产 PARAGARD。此次交易为全现金交易,由摩根斯坦利和安永担任财务顾问,Goodwin Procter 担任法律顾问。PARAGARD 是一款铜释放宫内避孕设备,置于子宫内,可避孕长达 10 年时间。从 2016 年 7 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日,PARAGARD 的 12 个月销售额为 1.68 亿美元。

梯瓦表示,将继续积极寻求其他的资产剥离机会,包括出售其全球女性健康业务中剩余的资产,以及位于欧洲的肿瘤和疼痛业务。梯瓦预计,到 2017 年底,这些资产的剥离将产生至少 20 亿美元的出售所得款项。

梯瓦走马上任的新 CEO Yitzhak Peterburg 博士表示,CooperSurgical 公司致力于女性健康、生育和诊断,将帮助确保美国的患者继续获取 PARAGARD。此次交易也是朝着公司对股东所承诺的完成资产剥离所迈出的重要一步。公司将利用出售所得款项偿还定期贷款债务。Yitzhak Peterburg 强调,此次声明强调了我们致力于剥离非核心业务,以确保公司更集中和更高效地在这个快速变化和激烈竞争的环境中运营。

随着此次 PARAGARD 的出售,以及计划进行的其他全球女性健康产品及肿瘤和疼痛业务资产剥离,梯瓦将进一步加强其全球专科药范畴下的核心全球治疗领域,包括中枢神经系统(CNS)和呼吸系统。在这些领域,梯瓦拥有强大的全球管线资产和产品组合,并且将继续投资于创造长期价值。

梯瓦表示,将致力于与 CooperSurgical 密切合作,确保 PARAGARD 资产的平稳过渡。该笔交易的完成将受制于惯例条件,包括美国的反垄断审查,交易预计将在 2017 年底完成。梯瓦将继续在美国市场生产和销售 PARAGARD、为该业务的管理提供完备支持以及满足客户和患者的需求,直至交易完成后。

事实上,关于梯瓦出售全球女性健康业务的传言早在今年 4 月便已开始流传,今年 5 月该公司正式宣布出售计划。根据彭博社之前的报道,对梯瓦全球女性健康业务感兴趣的公司很多,包括 Cooper Cos 以及欧洲和亚洲的医疗公司及私募股权机构。该报道还指出,梯瓦计划将其全球女性健康业务进行分块出售。

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